9月25日晚间,润本生物技术股份有限公司(以下简称“润本股份”)披露了发行公告,确定主板上市发行价17.38元/股,发行市盈率45.56倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为15.42倍。
润本股份保荐人、主承销商为申万宏源证券承销保荐。网下询价期间,上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到829家网下投资者管理的9199个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.86元/股-54元/股。
报价信息表显示,网下报价中的最高价及最低价均由自然人报出。其中,一名自然人牟磊报出8.86元/股最低价,自然人黄杏芳、卢少佳报出54元/股最高价。
经申万宏源证券承销保荐核查,25家网下投资者管理的共计30个配售对象因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、未按要求提交定价依据、拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模,以上配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,经润本股份和申万宏源证券承销保荐协商一致,将拟申购价格高于21.66元/股、拟申购价格为21.66元/股且申购数量低于1360万股(不含1360万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除167个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为760家,配售对象为9002个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为19.94元/股;期货公司报价中位数最高,为20.56元/股;其他法人和组织报价中位数最低,为17.44元/股。
润本股份本次募投项目预计使用募集资金9.02亿元。按本次发行价格17.38元/股和6069万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该募集资金总额10.55亿元,扣除约8356.37万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额 9.71亿元,略高于原计划募资额。
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