【08:40 壹石通(688733)：降本增效支撑盈利 业务布局加速推进】
11月23日给予壹石通(688733)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级。
【08:40 五洲新春(603667)：短期业绩承压 风电+新能源车+机器人打开成长空间】
11月23日给予五洲新春(603667)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次增持评级。
【08:40 西部矿业(601168)：西部矿企稳健运营 顺周期助力业绩增长】
11月23日给予西部矿业(601168)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司实现归母净利润分别为30.9 亿元/34.2亿元/37.7 亿元，对应EPS 分别为1.30 元/1.44 元/1.58 元，三年归母净利润复合增速3.1%。该机构选取紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、金诚信四家公司作为可比公司，2024 年平均PE 为11 倍，基本代表铜行业的平均估值水平。基于高分红的稀缺性和看多铜价的预期，该机构给予公司2024 年11 倍PE，对应目标价15.84 元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：铜锌钼等金属价格大幅下跌风险，项目进展不及预期风险，产销量不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【08:35 昆药集团(600422)：业务重塑激发公司新动能 三九研究院助力公司打造三七产业链标杆】
11月23日给予昆药集团(600422)买入评级。
投资建议：
该机构维持盈利预测不变，预计公司2023~2025 年收入分别91.19/100.87/110.90 亿元，分别同比增长10.1%/10.6%/9.9%，归母净利润分别为6.15/7.52/9.18 亿元，分别同比增长60.5%/22.3%/22.1%，对应估值为27X/22X/18X。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。
【08:25 盛科通信-U(688702)首次覆盖报告：交换机芯片“小博通” AI时代有望大放异彩】
11月23日给予盛科通信-U(688702)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年收入为11.2、14.7、18.1 亿元，对应PS 分别为18、14、11 倍；公司有望2024 年实现扭亏为盈，预计归母净利润为-3389、1704、4101 万元。公司目前已经在国产以太网交换芯片厂商中奠定先发优势，业已形成自身在技术及市场等方面的核心竞争力，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：AIGC 发展不及预期，市场竞争风险，上游流片风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次增持-B评级。
【08:25 航材股份(688563)投资价值分析报告：航空先进材料龙头 受益空天装备更新迭代】
11月23日给予航材股份(688563)买入评级。
盈利预测、估值与评级：公司建立以航空新材料、新工艺、新技术为基础的先进钛合金精密铸件、橡胶与密封材料、航空透明件、高温合金母合金研究发展体系；全力保障航空发动机、飞机、直升机等型号配套需求；进一步拓展军民用市场，抢占高端领域市场，持续巩固和加强公司在各细分领域的龙头地位。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润有望达到5.81、7.79、10.14 亿元，对应EPS 为1.29、1.73、2.25 元，当前股价对应PE 分别为50X、37X、28X。首次覆盖，给予公司“买入”评级。
风险提示：军审定价风险；原材料采购价格波动风险；市场竞争加剧风险；新股股价波动风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级。
【08:15 恒立液压(601100)深度报告：国产液压龙头 多元布局+海外拓展穿越周期】
11月23日给予恒立液压(601100)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025年分别实现营收86.87/101.33/124.93亿元，同比增长5.98%/16.65%/23.29%；实现归母净利润23.82/29.10/37.29亿元，同比增长1.67%/22.16%/28.15%，最新收盘价对应PE分别为31.85/26.07/20.34倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观政策风险；贸易摩擦及地缘政治风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险；募投项目进展不及预期风险；电动缸重构产业链、市场格局的可能；测算仅供参考，以实际为准。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次"买入"评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【08:15 白云机场(600004)公司简评报告：生产经营稳健回升 降本创效释放弹性】
11月23日给予白云机场(600004)买入评级。
投资建议：公司积极应对航空市场变化，加强生产保障，织密全球网络，三期扩建工程加快推进，建成投产后终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4 亿人次，有望持续放量。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为4.8/14.3/18.6 亿元（前值为6.5/15.5/19.5 亿元），以最新收盘价计算PE为53.5/17.9/13.8 倍。维持公司“买入”评级。
风险提示：宏观经济增速不及预期，需求不及预期，免税销售不及预期等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
11月23日给予壹石通(688733)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级。
【08:40 五洲新春(603667)：短期业绩承压 风电+新能源车+机器人打开成长空间】
11月23日给予五洲新春(603667)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次增持评级。
【08:40 西部矿业(601168)：西部矿企稳健运营 顺周期助力业绩增长】
11月23日给予西部矿业(601168)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司实现归母净利润分别为30.9 亿元/34.2亿元/37.7 亿元，对应EPS 分别为1.30 元/1.44 元/1.58 元，三年归母净利润复合增速3.1%。该机构选取紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、金诚信四家公司作为可比公司，2024 年平均PE 为11 倍，基本代表铜行业的平均估值水平。基于高分红的稀缺性和看多铜价的预期，该机构给予公司2024 年11 倍PE，对应目标价15.84 元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：铜锌钼等金属价格大幅下跌风险，项目进展不及预期风险，产销量不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【08:35 昆药集团(600422)：业务重塑激发公司新动能 三九研究院助力公司打造三七产业链标杆】
11月23日给予昆药集团(600422)买入评级。
投资建议：
该机构维持盈利预测不变，预计公司2023~2025 年收入分别91.19/100.87/110.90 亿元，分别同比增长10.1%/10.6%/9.9%，归母净利润分别为6.15/7.52/9.18 亿元，分别同比增长60.5%/22.3%/22.1%，对应估值为27X/22X/18X。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。
【08:25 盛科通信-U(688702)首次覆盖报告：交换机芯片“小博通” AI时代有望大放异彩】
11月23日给予盛科通信-U(688702)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年收入为11.2、14.7、18.1 亿元，对应PS 分别为18、14、11 倍；公司有望2024 年实现扭亏为盈，预计归母净利润为-3389、1704、4101 万元。公司目前已经在国产以太网交换芯片厂商中奠定先发优势，业已形成自身在技术及市场等方面的核心竞争力，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：AIGC 发展不及预期，市场竞争风险，上游流片风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次增持-B评级。
【08:25 航材股份(688563)投资价值分析报告：航空先进材料龙头 受益空天装备更新迭代】
11月23日给予航材股份(688563)买入评级。
盈利预测、估值与评级：公司建立以航空新材料、新工艺、新技术为基础的先进钛合金精密铸件、橡胶与密封材料、航空透明件、高温合金母合金研究发展体系；全力保障航空发动机、飞机、直升机等型号配套需求；进一步拓展军民用市场，抢占高端领域市场，持续巩固和加强公司在各细分领域的龙头地位。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润有望达到5.81、7.79、10.14 亿元，对应EPS 为1.29、1.73、2.25 元，当前股价对应PE 分别为50X、37X、28X。首次覆盖，给予公司“买入”评级。
风险提示：军审定价风险；原材料采购价格波动风险；市场竞争加剧风险；新股股价波动风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级。
【08:15 恒立液压(601100)深度报告：国产液压龙头 多元布局+海外拓展穿越周期】
11月23日给予恒立液压(601100)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025年分别实现营收86.87/101.33/124.93亿元，同比增长5.98%/16.65%/23.29%；实现归母净利润23.82/29.10/37.29亿元，同比增长1.67%/22.16%/28.15%，最新收盘价对应PE分别为31.85/26.07/20.34倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观政策风险；贸易摩擦及地缘政治风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险；募投项目进展不及预期风险；电动缸重构产业链、市场格局的可能；测算仅供参考，以实际为准。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次"买入"评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【08:15 白云机场(600004)公司简评报告：生产经营稳健回升 降本创效释放弹性】
11月23日给予白云机场(600004)买入评级。
投资建议：公司积极应对航空市场变化，加强生产保障，织密全球网络，三期扩建工程加快推进，建成投产后终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4 亿人次，有望持续放量。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为4.8/14.3/18.6 亿元（前值为6.5/15.5/19.5 亿元），以最新收盘价计算PE为53.5/17.9/13.8 倍。维持公司“买入”评级。
风险提示：宏观经济增速不及预期，需求不及预期，免税销售不及预期等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
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