河南投资集团拟发6亿美元债/交易商协会对国开行自律调查/洛阳文旅集团拟发20亿公司债

资本角色

  交易商协会对国家开发银行启动自律调查

  据交易商协会12月18日消息,根据市场机构反映的情况和交易商协会日常监测的信息,国家开发银行涉嫌在金融债券发行业务和货币市场业务中,以不正当方式影响市场价格。此情况还涉及多家金融机构的共同参与。依据《银行间债券市场自律处分规则》,交易商协会将对国家开发银行启动自律调查。

河南投资集团拟发6亿美元债/交易商协会对国开行自律调查/洛阳文旅集团拟发20亿公司债

  首批增发国债资金预算2379亿元已下达

  今年中央财政增发1万亿元国债,记者从财政部最新了解到,第一批国债资金预算2379亿元已经下达,第一批2900多个项目,其中:灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金1254亿元、重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(气象基础设施项目建设)50亿元。

  全国发展和改革工作会议召开,强调加力提效用好地方政府专项债等

  12月17日至18日,全国发展和改革工作会议在京召开。会议强调,加力提效用好2023年增发1万亿国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资。更大力度激发民间投资,建立重点产业常态化项目推送机制,推动政府和社会资本合作新机制实施,鼓励更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。

  消费金融公司管理办法修订,固定收益类证券投资等被纳入专项业务

  日前,国家金融监管总局修订形成《消费金融公司管理办法(征求意见稿)》,对消费金融公司的业务范围进行了优化调整。其中,区分基础业务和专项业务,将“发放个人消费贷款”“发行非资本类债券”等7项业务纳入基础业务,将“资产证券化业务”“固定收益类证券投资业务”“与消费金融相关的咨询服务”等4项业务纳入专项业务。

河南投资集团拟发6亿美元债/交易商协会对国开行自律调查/洛阳文旅集团拟发20亿公司债

  ○ 河南

  河南拟调整57.5亿元地方债资金用途,涉及121个项目

  12月18日,河南省财政厅发布公告显示,河南省人民政府拟对66期债券的募集资金用途进行调整。其中,专项债券57只,债券余额合计3646.3190亿元,涉及资金调整的金额40.6242亿元;一般债券9只,债券余额合计1192.5268亿元,涉及资金调整的金额16.8809亿元。本次募集资金用途调整,共涉及121个项目,涉及金额总计57.50亿元。

  ○ 国内

  衡阳市:通过争取化债试点等方式全力推进化债工作

  中共衡阳市委日前公布关于巡视整改进展情况的通报。关于政府债务增速快、化解慢问题,严禁新增隐性债务上新项目,通过统筹盘活资产资源、争取化债试点等方式,全力推进后续化债工作。关于投融资领域问题突出情况,已督促结清24笔高息债务,监管企业财务监管系统全面上线。关于违规担保、出借资金数额较大,全面清查平台公司违规为私企担保和出借资金情况,"一企一策"分类制定清收措施。

河南投资集团拟发6亿美元债/交易商协会对国开行自律调查/洛阳文旅集团拟发20亿公司债

  河南省自然资源集团拟发行20亿元公司债,已获上交所反馈

  12月18日,河南省自然资源投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目,已获上交所反馈。本期债券拟发行金额20亿元,承销商/管理人为中信建投证、东方证券。2023年5月16日,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

  郑汴开发建设有限公司拟发行15亿元公司债,已获受理

  12月18日消息,上交所公司债券信息平台显示,郑州市郑汴开发建设有限公司拟发行15亿元公司债,日前已获上交所受理。本期债券品种为私募,承销商/管理人为平安证券。2023年6月27日,经中证鹏元评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

  洛阳文旅集团再发债,20亿公司债已获受理

  12月18日,洛阳文化旅游投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券获上交所受理。该债券拟发行金额20亿元,承销商/管理人为东方证券承销保荐有限公司。这是洛阳文旅集团第二次申报境内发债。12月7日,洛阳文旅集团5亿元短期公司债券项目获深交所受理。

  开封文旅集团拟发行10亿元公司债,已获上交所受理

  12月18日消息,开封市文化旅游投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目已获上交所受理,本期债券拟发行金额为10亿元,承销商/管理人为平安证券。2023年10月23日,经东方金诚综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

  开封经开集团拟发行15亿元公司债,获上交所通过

  12月18日,开封经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目已获上交所通过,本期债券拟发行金额为15亿元,承销商/管理人为东方证券承销保荐有限公司、国金证券。6月28日,经远东资信评估综合评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

  兰考农投7亿元乡村振兴碳中和绿色公司债获深交所受理

  12月18日消息,兰考县兴兰农村投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴碳中和绿色公司债券项目已获深交所受理,本期债券申报规模为7亿元,承销商/管理人为大和证券(中国)有限责任公司。6月28日,经中证鹏元综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

河南投资集团拟发6亿美元债/交易商协会对国开行自律调查/洛阳文旅集团拟发20亿公司债

  河南投资集团拟发行6亿美元等值债券,选聘全球协调人

  12月18日,河南投资集团公告,为进一步拓宽融资渠道,提升在国际资本市场的知名度,增强全球资产配置能力,公司拟申报不超过6亿美元等值债券,选聘境外债券全球协调人。根据公告,该项目要求协调人向发行人提供在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务及其他综合服务,包括协助发行人开展项目评级、方案设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等。

  联合资信:河南城投企业债务风险研究

  河南省省本级及下辖18个地市(含省直辖县级市济源市)均有发债城投企业,发债城投企业主要分布于省会郑州以及洛阳、许昌、开封等省会周边地市,发债城投企业主体信用级别以AA级为主,高级别城投企业集中在省本级和郑州市。

  2020-2022年末,河南省发债城投企业债务规模持续增长,债务指标保持相对稳定,其中省本级、郑州市、商丘市、新乡市和鹤壁市发债城投企业债务负担相对较重,漯河市、洛阳市和商丘市发债城投企业短期流动性压力相对较大,河南省发债城投企业债务偿还对外部筹资依赖较大,2020-2022年债务规模整体呈现扩张态势。

  河南省发债城投企业存续债券偿还压力主要集中于2024年至2025年,其中郑州市发债城投企业未来三年到期债券规模远超其他地市,省本级、郑州市、洛阳市、开封市和周口市发债城投企业2024年到期债券规模相对较大。

  截至2022年底,河南省各地市“发债城投企业全部债务+地方政府债务”规模差异较大,地方综合财力对“发债城投企业全部债务+地方政府债务”支持保障能力相对较低的地市主要为郑州市和许昌市,需关注地方政府债务负担相对较重、偿债及支持保障能力相对较低且再融资能力相对不足的城投企业信用风险。

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