智通财经APP获悉，今年迄今录得极佳回报率的一家全球股票基金正将注意力从科技股转移到能源和医疗股，原因是它预计科技股今年的涨势不会在2024年重演。
总部位于悉尼的AMP Specialist International Share Fund投资组合经理Trent Loi表示，尽管适度增持美国科技巨头的股票使该基金在2023年受益，但它们的盈利增长前景已经被很好地反映在股价中。他还不打算削减科技股的头寸，但押注能源和医疗股将是明年的赢家。根据汇编数据显示，这只规模达26亿澳元(合17亿美元)的基金在2023年增长了18%，超过了97%的同行。
Loi表示，在2024年的“最佳情况”下，科技股的股价走势应该持平。“他们不应该成为明年回报的主要驱动力，这也可能是一种市场轮动”。
美联储最近向宽松政策的立场转向也没有改变他的预期。Loi表示，大型科技股已经消化了对潜在降息的乐观情绪，市盈率的进一步扩张将需要公司基本面发生重大变化。
据了解，该基金持有所有所谓的“科技七巨头”，即谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、苹果(AAPL.US)、Meta(META.US)、微软(MSFT.US)、英伟达(NVDA.US)和特斯拉(TSLA.US)，这些股票总体上击败了市场上的其他股票。今年上涨了187%的Meta是该基金在这七支股票中的增持最多的股票。
Loi表示，能源股目前有望跑赢大盘，原因是油价将因缺乏计划中的管道项目和一系列交易活动而上涨。该基金持有Inpex Corp(IPXHF.US)、道达尔(TTE.US)、埃克森美孚(XOM.US)和壳牌(SHEL.US)的股票。
自9月以来，对供应过剩的担忧已经动摇了石油市场，并导致原油期货回落。欧佩克+最近延长和深化减产的举措也未能阻止这一大宗商品的下滑，因投资者对欧佩克+能否成功收紧市场供应持怀疑态度。
尽管如此，Loi表示，未来石油仍有可能面临供应限制。他指出，对环境的担忧使开发新能源项目变得困难，而且在未来十年内没有重要的管道投产，这可能会给库存带来压力，并推高大宗商品的价格。
该基金还看好健康类股，并预计减肥药股将进一步上涨。Loi目前持有诺和诺德(NVO.US)和礼来(LLY.US)的股票。
“很多制药公司的估值仍然合理，并且盈利前景非常乐观，”他表示。